中央金融工作会议提出建设金融强国目标，农村金融机构作为农村金融主力军，正面临前所未有的发展机遇与挑战。

2024年上半年，xx家A股上市农商银行合计实现营业收入xxx.xx亿元，同比增速为-x.xx%。其中，利息净收入为xxx.xx亿元，在营收中占比xx.xx%，同比增速为-x.xx%，降幅同比扩大x.xx个百分点，主要系净息差持续收窄，上市农商银行净息差为x.xx%，同比下降xx个百分点；非利息净收入为xxx.xx亿元，同比增速为xx.xx%，主要系债市行情演绎下投资收益增长。

在净息差持续收窄的背景下，非息收入日益凸显其对农村金融机构的重要性，加深银保合作或可进一步赋能农村金融机构业务发展。

一、银保合作发展历程及特点

银保合作是指银行和保险公司开展的银保代理、信贷保险、投资交易、资产托管等领域的全方位业务合作。在银保合作中，银保代理业务规模占比较大，因此银保渠道保费收入（即保险公司通过银行渠道获取的保费收入）能较为有效地反映银保合作紧密程度。近十年来，我国银保渠道保费收入规模总体呈上升趋势。

从发展历程来看，20xx年，银行渠道保费收入受保险产品的设计和销售新政策影响，整体跳减。20xx年，中国保险业在政策层面迎来多项利好，包括优化保险公司偿付能力监管标准、规范保险销售行为、明确系统重要性保险公司评估办法等，银保渠道保费收入大幅增加。2024年，国家金融监管总局出台“报行合一”政策，要求保险公司不得直接或间接以出单费、信息费等名义向银行代理渠道支付佣金以外的费用。该政策出台后，银保渠道佣金费用较之前平均水平下降约xx%，促使银保合作不断深化，通过创新和优化合作模式，以适应市场变化和监管要求。

从发展特点来看，近年来，银行与保险公司之间构建起全方位、多元化的合作格局，呈现出以下几个显著特征。

在产品创新上，推出普惠、科技、养老等特色产品。例如，2024年，中国银行协同集团子公司中银三星人寿推出“中银颐享金生即期养老年金保险”“xx”等产品，向普惠、科技和绿色领域的投资规模达到xx亿元，切实服务实体经济，帮助企业和个人消费者降低风险。为响应国家促进乡村振兴的战略，银保合作持续推出农业保险与信贷支持相结合的产品，有效降低了农业经营风险，并缓解了农户融资难的状况。

在业务范围上，加深保险资管和托管业务合作。

例如，工商银行大力开拓保险资产管理产品的发行业务，2024年中保险资产托管规模达x万亿元，保持行业第一；招商银行20xx年受托管理保险资金规模达xxxx亿元，较上年增长xx%。

在数据共享上，实现信息双向整合，提高客户资源利用率。2024年中国太保携手浦发银行共同发布《xx》，双方以共建为原则，共同推动数据合作生态的建设。

在人才队伍上，培养银保专业化人才。例如，平安银行与平安寿险推进“新银保”模式，打造平安银行新优才队伍，将代理保险业务内嵌到银行财富管理业务体系中，从而提升客户服务专业化度。

在合作主体上，以国有大行和股份制商业银行为主。在股权投资方面，大型商业银行凭借其雄厚的资本实力入股保险公司，形成股权合作关系，推动银行和保险公司的混业经营发展。在集团内部协同方面，中国平安旗下的平安银行和平安保险凭借天然的协作优势，在业务整合和资源共享上实现无缝对接。在全面战略合作方面，大型国有银行和股份制银行与保险公司签署更全面的战略合作协议，涵盖从资产管理、保险资管产品托管、保险代理业务到联合产品创新等多个领域（见表1）。

通过对具有代表性的上市国有大行、股份制商业银行、城商行和农商行的20xx年度报告及2024年半年报告中，保险代理收入的上级科目分析，并查阅其中对代理业务等科目的解释发现，在代销合作方面，2024年上半年各银行均受“报行合一”政策影响，全行业代销规模较同期缩减约xx%。按不同银行分类来看，股份制商业银行规模缩减最为显著，样本银行较同期平均缩减xx%，其中受影响最大的为平安银行（同比减少xx%）和招商银行（同比减少xx%）；国有大行和城商行规模缩减均超xx%，其中受影响最大的分别为xx银行（同比减少xx%）和上海银行（同比减少xx%）。代销合作规模基数较小的农商行，规模缩减为xx%。xx银行作为样本中唯一一家代理及受托业务佣金全年规模低于xx亿元的银行，其2024年上半年该科目仅同比减少x%。总的来说，政策变动对行业规模的影响是显著且一致的。因此，关注政策变动、稳定代销规模并利用政策机会稳步扩张，是农金机构加强银保合作、稳定中间业务收入的重要方式。

二、农村金融机构开展银保合作存在的挑战

农村金融机构因资源规模和市场覆盖受限，开展与保险公司合作内容也多集中于保险代理销售或其他单一保险产品，全面资源整合和业务协同的深度和广度不够。与规模较大的国有行和股份制商业银行相比，农村金融机构与保险公司合作，仍处在较为基础的代销合作层面，尚未形成有体系、多层次的合作机制，存在诸多挑战。

农村金融机构与保险公司合作的产品种类有限。

农村金融机构与保险公司合作以保险代销收取销售费、增厚中收为主要目的。此模式下，银行和保险公司签订短期代理协议，无法形成长期稳定的中收。同时，保险产品对农村金融机构的客户适应性差，保险产品不能匹配农村金融机构渠道，难以满足农村客户的实际需求。农村金融机构与保险公司合作的产品和服务短暂且单一，不能发挥双方在客群、渠道、研究方面的优势，没有形成完整的银保合作生态。

农村金融机构与保险公司合作的深度有限。农村金融机构网点数远少于大行，且只能在属地范围内开展业务，双方在产品、销售、理赔等方面的合作深度有限。农村金融机构应探索细分客群，争取扩大与保险合作的空间，并根据客群特征对产品进行升级改造。